中国南方航空股份拥有限公司关于拟地下发行公

2016-09-25 08:04  来源:未知  编辑:admin  已有( )人围观
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  证券信称:南方航空证券代码:600029公报编号:临2015-030

  中国南方航空股份拥有限公司

  关于拟地下发行公司债券的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  为拓广大为怀融资渠道,满意公司资产需寻求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与买进卖办方法》等法度、法规和规范性文件的拥关于规则,以及中国南方航空股份拥有限公司(“南航”、“公司”)章程第壹佰七什六条和公司2014年度股东方父亲会关于发行债融资器的普畅通性任命权,2015年10月22日南航董事会以董事签名赞同方法不符审议经度过以下议案:

  赞同公司面向合格投资者地下发行公司债券。详细发行方案如次:

  1、发行规模:本次发行的公司债券规模不超越人民币190亿元(含190亿元)。

  2、债券种类及限期:本次发行的公司债券限期不超越10年(含10年),却为单壹限期种类,也却为多种限期的混合种类。

  3、债券利比值:本次发行的公司债券的票面利比值及其顶付方法由公司与接销商根据市场情景决定。

  4、募集儿子资产用途:用于适宜国度法度法规的用途,带拥有但不限于增补养营运资产和发还拥有息拉亏空。

  5、发行方法:本次发行采取面向合格投资者地下发行的方法,却壹次或分期发行,详细发行期数和金额将根据公司资产需追言和市场情景决定。

  6、向公司股东方配特价而沽装置排:本次发行的公司债券不向公司股东方优先配特价而沽。

  7、偿债保障主意:在本次发行的公司债券出产即兴估计不能限期偿付债券本息容许届期不能限期偿付债券本息情景时,将到微少采取以下偿债保障主意:

  (1)不向股东方分派盈利;

  (2)限度局限公司债及对外面担保规模;

  (3)限度局限公司严重对外面投资。

  8、接销方法:由主接销商布匹局的接销团弄以余额包销的方法终止。

  9、担保方法:本次发行公司债券无担保。

  10、上市场合:本次公司债券发行完一齐后,在满意上市环境的前提下,公司将尽快向上海证券买进卖所[微落]提出产关于本次公司债券买进卖上市的央寻求。经接管机关同意,本次发行的公司债券亦却在使用法度容许的其他买进卖场合上市买进卖。

  11、决定拥有效期:本董事会决定拥有效期己董事会审议经度过之日宗到公司2015年度股东方父亲会召开日止。假设公司董事会及/或其转任命权人已于任命权拥有效期内决议拥关于发行,且公司亦在任命权拥有效期内得到接管机关的发行同意、容许或吊销的,则公司却在该平行意、容许或吊销确认的拥有效期内完成拥关于发行。

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